Профессор энтомологии Вахтанг Итриели, опубликовал несколько статей, в которых резко осудил грузинский национализм. Он призывает к гражданскому согласию во имя общечеловеческих идеалов. За это его преследуют националисты, угрожающие изгнанием из университета. Вахтанг встречает девушку Нино. Она с пониманием относится к проблемам Вахтанга. Он, в свою очередь, чувствует опасность, нависшую над девушкой... Нино и Вахтанг погибают. Певец поет балладу об Орфее и Эвридике.