По мотивам одноименных произведений Низами Гянджеви и Физули. Гейс (Нодар Шашик-оглы), сын могущественного шейха Амири, полюбил Лейли, девушку из другого рода, единственную дочь шейха Хашими. Соплеменники назвали Гейса безумцем - "Меджнуном". Каждую ночь Гейс исчезал куда-то, а утром снова возвращался в становище, целый день вздыхал и писал стихи. Узнав о любви сына к Лейли, Амири отправился к шейху Хашими. Но отец Лейли сказал, что если он выдаст дочь замуж за Меджнуна, прклятье падёт на егог род, ибо писать стихи - безумство.Шейх Амири должен надеть на руки своего сына цепи и отвести его в Мекку, в священную Каабу, чтобы Меджнун поцеловал там святой камень, и если разум его исцелится, Хашими отдаст за него Лейли. Но шейх Хашими не сдержал своего слова и насильно выдал Лейли замуж за Ибн-Салама. Друг Гейса отважный Нофель поклялся, что поможет ему соединиться с возлюбленной или сам погибнет на поле боя. В битве между войсками шейха Хашими и войсками Нофеля Гейс понял весь ужас крови и смерти, умолил Нофеля рекратить войну и восстановить мир между племенами. Друзья в недоумении покинули Меджнуна. Одинокий и чуждый всем, Гейс ушёл от своего племени в пустыню и там в одиночестве слагал стихи в честь Лейли, мечтая хоть один раз увидеть её. Однажды в пустыне от каравана отбился верблюд с паланкином, в котором лежала тяжело больная женщина. Гейс помог вывести верблюда на караванный путь. Неожиданно он узнал, что в паланкине была овдовевшая Лейли. Нарушив обычай, по которому вдова не может два года показываться на людях, Лейли встетилась с Меджнуном и умерла на его руках. В пустыне, на перекрёстке дорог, остались две могилы.

Премьера: 26 ноября 1962 (Москва)