Фильм-концерт, в котором танцы, музыку и песни авторы фильма вплетают в нехитрый сюжет о том, как веселый Тахир, путешествуя по нашей прекрасной земле, увидел в заколдованном замке спящую красавицу Заррину (Сталина Азаматова). Разбудить ее может только тот, кто талантливее всех. И Тахир отправляется на поиски талантов. К нему присоединяются два стражника, стоящие у дверей заколдованного замка. Они спускаются с гор, проходят по долинам и городам, слушают песни, смотрят танцы. С Тахиром и его друзьями происходят различные забавные недоразумения. Наконец они в сопровождении всех пожелавших разбудить Заррину возвращаются в замок. Крепко спит Заррина, но яркий талант одного молодого танцора заставляет ее проснуться и принять участие в концерте. А Тахир снова отправляется в путь, чтобы искать красоту, таланты и счастье...
В фильме принимают участие солисты театра оперы и балета им. С.Айни, солисты Таджикской госфилармонии и самодеятельных коллективов г. Душанбе.

Премьера: март 1965 (Душанбе), 2 августа 1965 (Москва)
Количество зрителей в СССР: 8 300 000