Фильм-дилогия о путешествиях Поэта Хлебникова и его Ка.
По египетской мифологии Ка это жизненная сила, в облике человека, существующая отдельно от своего господина. Бессмертный двойник, сопровождающий Поэта в его творениях и временах.
С одной стороны, это история о том, как фараон Эхнатон передает главному герою, Поэту, свое Ка. С другой история любви Лейли и Медлума, героев одноименной поэмы Хлебникова. Как восточная и западная звезды, они встречаются на небосклоне.
Действия фильма происходят в Петрограде времен Первой мировой войны. Однако герои Хлебникова свободно перемещаются в различных пространствах и временах. То оказываются в Древнем Египте, то попадают в окопы войны, то их затягивает черный квадрат Малевича, где с ними происходят удивительные кармические перевоплощения.